零售業(yè)的定義中認(rèn)為,零售業(yè)是指通過買賣形式將工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者生產(chǎn)的產(chǎn)品直接售給居民作為生活消費用或售給社會集團(tuán)供公共消費用的商品銷售行業(yè)。
零售業(yè)沒有一個統(tǒng)一定義。目前比較主流的零售業(yè)定義分為兩種:
一種是營銷學(xué)角度的定義:認(rèn)為零售業(yè)是任何一個處于從事由生產(chǎn)者到消費者的產(chǎn)品營銷活動的個人或公司,他們從批發(fā)商、中間商或者制造商處購買商品,并直接銷售給消費者。這種定義在近三十年的營銷學(xué)的文獻(xiàn)中非常普遍。
另一種是美國商務(wù)部的定義:零售貿(mào)易業(yè)包括所有把較少數(shù)量商品銷售給普通公眾的實體。他們不改變商品的形式,由此產(chǎn)生的服務(wù)也僅限于商品的銷售。零售貿(mào)易板塊不僅包括了店鋪零售商而且包括了無店鋪零售商。
零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2015年,以大型超市、百貨為主的實體店仍然遭遇業(yè)績和利潤的雙雙下滑。
國家商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年9月份5000家重點零售企業(yè)銷售額同比增長僅為4.6%。截至2015年11月17日統(tǒng)計的76家零售業(yè)上市公司2015年三季度報顯示,六成上市公司的營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑,且迄今沒有好轉(zhuǎn)跡象。
百貨業(yè)繼續(xù)成為重災(zāi)區(qū)。2015年上半年,大部分百貨企業(yè)的銷售和利潤雙雙下滑,新世界百貨利潤同比下降86.6%。
超市業(yè)態(tài)抗跌能力普遍要好于百貨店,大潤發(fā)、永輝超市(601933)、武漢中百、步步高、華潤萬家等上市零售企業(yè)2015年三季度報顯示,雖然增長極為有限,但銷售業(yè)績大都有所增長,華潤萬家、永輝超市、步步高等少數(shù)企業(yè)仍獲得兩位數(shù)以上增長。
便利店業(yè)態(tài)是2015年逆市增長超過20%最靚麗的實體零售板塊。各個業(yè)態(tài)分化的業(yè)績表現(xiàn)也決定實體店鋪的拓展在2015年仍呈現(xiàn)出“關(guān)多開少、大慢小快”的局面。
2015年上半年,主要零售企業(yè)(百貨、超市等)在國內(nèi)共計關(guān)閉121家門店,相比2014年上半年關(guān)閉的158家門店雖有降低,但專家認(rèn)為這并不說明實體零售業(yè)的“關(guān)店潮”有所好轉(zhuǎn),其原因,一是上述數(shù)據(jù)的全面性有待考證,二是零售企業(yè)的線下店鋪在2014年大面積關(guān)閉的較大基數(shù)上,來年必然有因節(jié)奏調(diào)整和運營平衡的需求導(dǎo)致一些本來要關(guān)閉的門店暫緩“關(guān)張”,而這類“僵尸”門店不在關(guān)店統(tǒng)計之列。
中投顧問在《2016-2020年 中國零售 行業(yè)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢建議報告》中提到,此外盡管目前關(guān)店暫且以一、二線城市為主,但下一步市場對三、四線城市商業(yè)產(chǎn)能過剩清算的“關(guān)店潮”,極有可能將在國內(nèi)大范圍出現(xiàn)。
實體零售門店“關(guān)店潮”總結(jié)為四方面原因:惡性競爭、成本上漲、電商攻擊、政策影響,但同時也與零售業(yè)的惡性競爭與銷售網(wǎng)點商品“雙重過剩”有關(guān),“關(guān)店潮”實際上是市場對這類情況的自發(fā)調(diào)整的表現(xiàn)。并認(rèn)為扭轉(zhuǎn)“關(guān)店潮”的出路還在于實體零售企業(yè)自身的探索求變。
正是由于行業(yè)發(fā)展形勢的變化,在加速倒逼著實體零售企業(yè)開始真正意義上的業(yè)態(tài)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。此前行業(yè)高喊多年的百貨業(yè)回歸自營,發(fā)展自有品牌、O2O全渠道、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等,都在2015年成為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級的主流動作,成為啟動中國實體零售創(chuàng)新的“標(biāo)配”。
前述實體店鋪的“大慢小快”局面,就是2015年實體零售門店業(yè)態(tài)調(diào)整的典型表現(xiàn)。
2015年,除了7-11、羅森、全家、好鄰居、聯(lián)華快客等便利店企業(yè)自身加速拓展,其他業(yè)態(tài)的企業(yè)也在分享小型專業(yè)店、社區(qū)店、便利店的市場蛋糕。比如此前主營超市大賣場的家樂福下半年在上海接連開出三家easy便利店,麥德龍也開始試驗便利店。
此外,從百貨上市公司天虹商場(002419)到步步高集團(tuán)的便利店“萬店計劃”,再到華潤萬家以深化跨境電商O2O服務(wù)優(yōu)勢加快深入社區(qū)的便利店拓展行動,以及北京華冠超市重點發(fā)展城鎮(zhèn)社區(qū)便利店等等,都在驗證著便利店發(fā)展的方興未艾。
2015年批發(fā)和零售業(yè)發(fā)生并購的個數(shù)達(dá)88起,披露交易總金額達(dá)到1569.69億元,較2014年批發(fā)零售業(yè)并購21起、涉及交易額70.99億元的情況大幅提升。從各行業(yè)的情況看,2015年批發(fā)和零售業(yè)并購事件個數(shù)排在各行業(yè)第三,披露交易總金額則排在各行業(yè)第二。由此可見,新一輪零售企業(yè)之間的并購整合時機(jī)已經(jīng)到來。
零售行業(yè)吸引險資的公司具有三點特征:第一是自有物業(yè)價值豐厚、低估值龍頭及區(qū)域百貨,尤其是擁有一線城市或重點城市核心商圈自有物業(yè);第二是重資產(chǎn)、低估值,具有改革預(yù)期的零售國企;第三是零售企業(yè)通常重資產(chǎn)、中小市值、股權(quán)分散、大股東持股比例不高。
2016年4月份,社會消費品零售總額24646億元,同比名義增長10.1%(扣除價格因素實際增長9.3%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,限額以上單位消費品零售額11264億元,增長6.7%。
2016年1-4月份,社會消費品零售總額102670億元,同比名義增長10.3%。其中,限額以上單位消費品零售額46111億元,增長7.7%。
按經(jīng)營單位所在地分,2016年4月份,城鎮(zhèn)消費品零售額21274億元,同比增長10.0%;鄉(xiāng)村消費品零售額3372億元,增長10.9%。2016年1-4月份,城鎮(zhèn)消費品零售額88194億元,同比增長10.2%;鄉(xiāng)村消費品零售額14476億元,增長11.0%。
按消費類型分,2016年4月份,餐飲收入2596億元,同比增長11.6%;商品零售22049億元,增長9.9%。2016年1-4月份,餐飲收入10898億元,同比增長11.4%;商品零售91772億元,增長10.1%。
在商品零售中,2016年4月份,限額以上單位商品零售10590億元,同比增長6.6%。2016年1-4月份,限額以上單位商品零售43361億元,同比增長7.7%。
2016年1-4月份,全國網(wǎng)上零售額14140億元,同比增長27.5%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額11419億元,增長25.6%,占社會消費品零售總額的比重為11.1%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長35.4%、15.7%和29.2%。
零售業(yè)沒有一個統(tǒng)一定義。目前比較主流的零售業(yè)定義分為兩種:
一種是營銷學(xué)角度的定義:認(rèn)為零售業(yè)是任何一個處于從事由生產(chǎn)者到消費者的產(chǎn)品營銷活動的個人或公司,他們從批發(fā)商、中間商或者制造商處購買商品,并直接銷售給消費者。這種定義在近三十年的營銷學(xué)的文獻(xiàn)中非常普遍。
另一種是美國商務(wù)部的定義:零售貿(mào)易業(yè)包括所有把較少數(shù)量商品銷售給普通公眾的實體。他們不改變商品的形式,由此產(chǎn)生的服務(wù)也僅限于商品的銷售。零售貿(mào)易板塊不僅包括了店鋪零售商而且包括了無店鋪零售商。
零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2015年,以大型超市、百貨為主的實體店仍然遭遇業(yè)績和利潤的雙雙下滑。
國家商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年9月份5000家重點零售企業(yè)銷售額同比增長僅為4.6%。截至2015年11月17日統(tǒng)計的76家零售業(yè)上市公司2015年三季度報顯示,六成上市公司的營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑,且迄今沒有好轉(zhuǎn)跡象。
百貨業(yè)繼續(xù)成為重災(zāi)區(qū)。2015年上半年,大部分百貨企業(yè)的銷售和利潤雙雙下滑,新世界百貨利潤同比下降86.6%。
超市業(yè)態(tài)抗跌能力普遍要好于百貨店,大潤發(fā)、永輝超市(601933)、武漢中百、步步高、華潤萬家等上市零售企業(yè)2015年三季度報顯示,雖然增長極為有限,但銷售業(yè)績大都有所增長,華潤萬家、永輝超市、步步高等少數(shù)企業(yè)仍獲得兩位數(shù)以上增長。
便利店業(yè)態(tài)是2015年逆市增長超過20%最靚麗的實體零售板塊。各個業(yè)態(tài)分化的業(yè)績表現(xiàn)也決定實體店鋪的拓展在2015年仍呈現(xiàn)出“關(guān)多開少、大慢小快”的局面。
2015年上半年,主要零售企業(yè)(百貨、超市等)在國內(nèi)共計關(guān)閉121家門店,相比2014年上半年關(guān)閉的158家門店雖有降低,但專家認(rèn)為這并不說明實體零售業(yè)的“關(guān)店潮”有所好轉(zhuǎn),其原因,一是上述數(shù)據(jù)的全面性有待考證,二是零售企業(yè)的線下店鋪在2014年大面積關(guān)閉的較大基數(shù)上,來年必然有因節(jié)奏調(diào)整和運營平衡的需求導(dǎo)致一些本來要關(guān)閉的門店暫緩“關(guān)張”,而這類“僵尸”門店不在關(guān)店統(tǒng)計之列。
中投顧問在《2016-2020年 中國零售 行業(yè)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢建議報告》中提到,此外盡管目前關(guān)店暫且以一、二線城市為主,但下一步市場對三、四線城市商業(yè)產(chǎn)能過剩清算的“關(guān)店潮”,極有可能將在國內(nèi)大范圍出現(xiàn)。
實體零售門店“關(guān)店潮”總結(jié)為四方面原因:惡性競爭、成本上漲、電商攻擊、政策影響,但同時也與零售業(yè)的惡性競爭與銷售網(wǎng)點商品“雙重過剩”有關(guān),“關(guān)店潮”實際上是市場對這類情況的自發(fā)調(diào)整的表現(xiàn)。并認(rèn)為扭轉(zhuǎn)“關(guān)店潮”的出路還在于實體零售企業(yè)自身的探索求變。
正是由于行業(yè)發(fā)展形勢的變化,在加速倒逼著實體零售企業(yè)開始真正意義上的業(yè)態(tài)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。此前行業(yè)高喊多年的百貨業(yè)回歸自營,發(fā)展自有品牌、O2O全渠道、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等,都在2015年成為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級的主流動作,成為啟動中國實體零售創(chuàng)新的“標(biāo)配”。
前述實體店鋪的“大慢小快”局面,就是2015年實體零售門店業(yè)態(tài)調(diào)整的典型表現(xiàn)。
2015年,除了7-11、羅森、全家、好鄰居、聯(lián)華快客等便利店企業(yè)自身加速拓展,其他業(yè)態(tài)的企業(yè)也在分享小型專業(yè)店、社區(qū)店、便利店的市場蛋糕。比如此前主營超市大賣場的家樂福下半年在上海接連開出三家easy便利店,麥德龍也開始試驗便利店。
此外,從百貨上市公司天虹商場(002419)到步步高集團(tuán)的便利店“萬店計劃”,再到華潤萬家以深化跨境電商O2O服務(wù)優(yōu)勢加快深入社區(qū)的便利店拓展行動,以及北京華冠超市重點發(fā)展城鎮(zhèn)社區(qū)便利店等等,都在驗證著便利店發(fā)展的方興未艾。
2015年批發(fā)和零售業(yè)發(fā)生并購的個數(shù)達(dá)88起,披露交易總金額達(dá)到1569.69億元,較2014年批發(fā)零售業(yè)并購21起、涉及交易額70.99億元的情況大幅提升。從各行業(yè)的情況看,2015年批發(fā)和零售業(yè)并購事件個數(shù)排在各行業(yè)第三,披露交易總金額則排在各行業(yè)第二。由此可見,新一輪零售企業(yè)之間的并購整合時機(jī)已經(jīng)到來。
零售行業(yè)吸引險資的公司具有三點特征:第一是自有物業(yè)價值豐厚、低估值龍頭及區(qū)域百貨,尤其是擁有一線城市或重點城市核心商圈自有物業(yè);第二是重資產(chǎn)、低估值,具有改革預(yù)期的零售國企;第三是零售企業(yè)通常重資產(chǎn)、中小市值、股權(quán)分散、大股東持股比例不高。
2016年4月份,社會消費品零售總額24646億元,同比名義增長10.1%(扣除價格因素實際增長9.3%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,限額以上單位消費品零售額11264億元,增長6.7%。
2016年1-4月份,社會消費品零售總額102670億元,同比名義增長10.3%。其中,限額以上單位消費品零售額46111億元,增長7.7%。
按經(jīng)營單位所在地分,2016年4月份,城鎮(zhèn)消費品零售額21274億元,同比增長10.0%;鄉(xiāng)村消費品零售額3372億元,增長10.9%。2016年1-4月份,城鎮(zhèn)消費品零售額88194億元,同比增長10.2%;鄉(xiāng)村消費品零售額14476億元,增長11.0%。
按消費類型分,2016年4月份,餐飲收入2596億元,同比增長11.6%;商品零售22049億元,增長9.9%。2016年1-4月份,餐飲收入10898億元,同比增長11.4%;商品零售91772億元,增長10.1%。
在商品零售中,2016年4月份,限額以上單位商品零售10590億元,同比增長6.6%。2016年1-4月份,限額以上單位商品零售43361億元,同比增長7.7%。
2016年1-4月份,全國網(wǎng)上零售額14140億元,同比增長27.5%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額11419億元,增長25.6%,占社會消費品零售總額的比重為11.1%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長35.4%、15.7%和29.2%。
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