4月4日，有市場消息稱，英國消費品巨頭利潔時正考慮出售旗下的食品業(yè)務(wù)，以幫助籌集資金完成對美國嬰兒食品制造商 美贊臣 的收購。
據(jù)消息人士透露，利潔時已聘請銀行協(xié)助其出售食品業(yè)務(wù)。隨著該公司越來越專注于消費者健康領(lǐng)域，食品業(yè)務(wù)已不再被視為公司的核心業(yè)務(wù)。利潔時隨后發(fā)布公告宣布，公司正對旗下食品業(yè)務(wù)實施戰(zhàn)略檢視。在公告中，利潔時指出，集團(tuán)旗下的調(diào)味品品牌French’s是一個擁有“偉大品牌、人員和歷史表現(xiàn)”的“讓人著迷”的業(yè)務(wù)，但對利潔時來說已非核心業(yè)務(wù)。
可能涉及被出售的French’s是目前利潔時旗下最主要的食品板塊品牌。French’s旗下產(chǎn)品包括號稱美國市場排名第一的芥末醬。事實上，F(xiàn)rench’s是同樣擁有調(diào)味品業(yè)務(wù)的卡夫亨氏的一大競爭品牌。
對于利潔時對食品業(yè)務(wù)板塊的此番調(diào)整，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這很可能是為了順利收購 美贊臣 的“集資”手段。今年2月，利潔時表示將以總價約179億美元，每股90美元的價格收購 美贊臣 。據(jù)了解，利潔時的食品業(yè)務(wù)去年銷售額達(dá)4.11億英鎊(約合5.12億美元)，如果出售，售價可能超過24億英鎊(約合29.9億美元)。
不過，即便出售食品業(yè)務(wù)也難以支付收購 美贊臣 的資金。據(jù)悉，為了籌措收購 美贊臣 的資金，利潔時需要請投行承銷90億美元的3-5年期定期貸款及80億美元的過橋貸款，用于支付交易的現(xiàn)金對價部分;按需要再提供30億美元，用于對 美贊臣 的現(xiàn)有債券進(jìn)行再融資;此外還有額外的10億英鎊(約合12.4億美元)循環(huán)貸款，以加強利潔時在交易完成后的融資靈活性。對于利潔時來說，如果針對 美贊臣 的收購順利完成，該筆交易將成為利潔時繼2010年以約32億美元收購杜蕾斯避孕套生產(chǎn)商后較大型的收購。
乳業(yè)專家宋亮表示， 美贊臣 在母嬰與營養(yǎng)健康方面有一定研究，利潔時在人體功能保健方面有所研究，兩家合作在某種程度上可能會有出彩的產(chǎn)品出現(xiàn)。 數(shù)據(jù)顯示，利潔時因家庭及個人護(hù)理品增長放緩，目前該公司約40%銷售來自衛(wèi)生清潔產(chǎn)品，33%來自健康產(chǎn)品，而企業(yè)在新興市場銷售始終未能取得顯著增長。同時，盡管利潔時1995年便進(jìn)入中國市場，旗下已經(jīng)擁有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悅嘉、秘誘等多個品牌，但這種“攤大餅”式的戰(zhàn)略并沒有讓每個品牌得到均衡有效的發(fā)展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外，中國消費者對于利潔時的其他產(chǎn)品并不熟悉。
據(jù)消息人士透露，利潔時已聘請銀行協(xié)助其出售食品業(yè)務(wù)。隨著該公司越來越專注于消費者健康領(lǐng)域，食品業(yè)務(wù)已不再被視為公司的核心業(yè)務(wù)。利潔時隨后發(fā)布公告宣布，公司正對旗下食品業(yè)務(wù)實施戰(zhàn)略檢視。在公告中，利潔時指出，集團(tuán)旗下的調(diào)味品品牌French’s是一個擁有“偉大品牌、人員和歷史表現(xiàn)”的“讓人著迷”的業(yè)務(wù)，但對利潔時來說已非核心業(yè)務(wù)。
可能涉及被出售的French’s是目前利潔時旗下最主要的食品板塊品牌。French’s旗下產(chǎn)品包括號稱美國市場排名第一的芥末醬。事實上，F(xiàn)rench’s是同樣擁有調(diào)味品業(yè)務(wù)的卡夫亨氏的一大競爭品牌。
對于利潔時對食品業(yè)務(wù)板塊的此番調(diào)整，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這很可能是為了順利收購 美贊臣 的“集資”手段。今年2月，利潔時表示將以總價約179億美元，每股90美元的價格收購 美贊臣 。據(jù)了解，利潔時的食品業(yè)務(wù)去年銷售額達(dá)4.11億英鎊(約合5.12億美元)，如果出售，售價可能超過24億英鎊(約合29.9億美元)。
不過，即便出售食品業(yè)務(wù)也難以支付收購 美贊臣 的資金。據(jù)悉，為了籌措收購 美贊臣 的資金，利潔時需要請投行承銷90億美元的3-5年期定期貸款及80億美元的過橋貸款，用于支付交易的現(xiàn)金對價部分;按需要再提供30億美元，用于對 美贊臣 的現(xiàn)有債券進(jìn)行再融資;此外還有額外的10億英鎊(約合12.4億美元)循環(huán)貸款，以加強利潔時在交易完成后的融資靈活性。對于利潔時來說，如果針對 美贊臣 的收購順利完成，該筆交易將成為利潔時繼2010年以約32億美元收購杜蕾斯避孕套生產(chǎn)商后較大型的收購。
乳業(yè)專家宋亮表示， 美贊臣 在母嬰與營養(yǎng)健康方面有一定研究，利潔時在人體功能保健方面有所研究，兩家合作在某種程度上可能會有出彩的產(chǎn)品出現(xiàn)。 數(shù)據(jù)顯示，利潔時因家庭及個人護(hù)理品增長放緩，目前該公司約40%銷售來自衛(wèi)生清潔產(chǎn)品，33%來自健康產(chǎn)品，而企業(yè)在新興市場銷售始終未能取得顯著增長。同時，盡管利潔時1995年便進(jìn)入中國市場，旗下已經(jīng)擁有滴露、杜蕾斯、薇婷、亮碟、安悅嘉、秘誘等多個品牌，但這種“攤大餅”式的戰(zhàn)略并沒有讓每個品牌得到均衡有效的發(fā)展。除了杜蕾斯、巧手、滴露之外，中國消費者對于利潔時的其他產(chǎn)品并不熟悉。
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