日本YKK集團(tuán)與中國(guó)福建潯興已占領(lǐng)全球拉鏈供應(yīng)半壁江山。這場(chǎng)全球扣件“軍備競(jìng)賽”中，誰(shuí)將最終勝出?
中國(guó)晉江——盡管看似平凡無(wú)奇，但全球拉鏈產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作方式卻與令人無(wú)比驚訝。兩家亞洲“超級(jí)公司”成為彼此最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，牽動(dòng)著全球主要 時(shí)裝 品牌的供應(yīng)鏈運(yùn)作。
專(zhuān)家估計(jì)：日本的YKK集團(tuán)以及向其發(fā)起挑戰(zhàn)的中國(guó)福建潯興拉鏈科技股份有限公司(SBS，以下亦簡(jiǎn)稱(chēng)SBS)，兩者共計(jì)占領(lǐng)全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)超過(guò)50%的份額。既然已卷入商戰(zhàn)中，二者各自使用的策略也在不斷彼此趕超。
從傳統(tǒng)上看，日本的YKK集團(tuán)發(fā)展得更為成功。創(chuàng)始人吉田忠裕(Tadao Yoshida)在1934年創(chuàng)辦該公司，此后該制造商便以驚人的節(jié)奏開(kāi)始發(fā)展，短短40年間便超越發(fā)明了拉鏈發(fā)明商、曾是全球規(guī)模最大的服裝扣件公司美國(guó)泰龍(Talon)。正在全球71個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的YKK，是目前全球規(guī)模最大的拉鏈生產(chǎn)制造商。但這一市場(chǎng)地位卻很難保持得長(zhǎng)久。
若是在20年前，YKK在全球服裝制造業(yè)中的強(qiáng)大地位毋庸置疑。但如今不少杰出的產(chǎn)業(yè)客戶(hù)正逐漸拋棄這個(gè)日本巨頭，投身其來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的懷抱。
競(jìng)爭(zhēng)激化
領(lǐng)先這股中國(guó)潮流的是SBS。SBS與YKK不同，是拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)上相對(duì)較新的玩家。1984年，該公司創(chuàng)辦于福建小城晉江，在成為全球服裝扣件巨頭前，最初使其獲得矚目是其對(duì)大眾市場(chǎng)品牌銷(xiāo)售的價(jià)格低廉的拉鏈。SBS婉拒了對(duì)其最近進(jìn)展作出評(píng)論，但在過(guò)去10年中，該公司已顯著侵蝕了YKK的疆域。
據(jù)美國(guó)全球行業(yè)分析公司(Global Industry Analysts)2015年一份《拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)研究報(bào)告》(Zipper Market Research Report)數(shù)據(jù)顯示，“全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)高度細(xì)分，競(jìng)爭(zhēng)反映在成本、質(zhì)量和創(chuàng)新方面。”來(lái)自中國(guó)、價(jià)格便宜的亞洲制造商也在這個(gè)截至2020年前價(jià)值將達(dá)137億美元的國(guó)際市場(chǎng)中“競(jìng)爭(zhēng)力得到提高”。
據(jù)SBS的市場(chǎng)信息，當(dāng)下，中國(guó)已是全球最大的拉鏈生產(chǎn)地。該公司在中國(guó)本土擁有5個(gè)生產(chǎn)基地，每月生產(chǎn)8000萬(wàn)條拉鏈與14億枚拉頭，亦是中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的拉鏈商。
就中國(guó)市場(chǎng)而言，YKK集團(tuán)進(jìn)入的時(shí)間相對(duì)較晚，1992年才進(jìn)入該國(guó)建立第一間生產(chǎn)中心。但中國(guó)已經(jīng)成為該日本制造商的關(guān)鍵市場(chǎng)，如今中國(guó)大陸就有兩家工廠運(yùn)作。據(jù)全球行業(yè)分析公司的報(bào)告，為趕超SBS今年的快速增長(zhǎng)，YKK “正在實(shí)施各項(xiàng)策略，以擴(kuò)大在亞洲各大增長(zhǎng)市場(chǎng)，特別是中國(guó)的市場(chǎng)存在。”
作為適應(yīng)這種市場(chǎng)轉(zhuǎn)變更廣泛戰(zhàn)略的一部分，去年YKK在倫敦肖爾迪奇區(qū)中心地帶設(shè)立了一間歐洲展廳，此類(lèi)展廳亦是YKK開(kāi)出的第一家。展廳由建筑師、 時(shí)裝 設(shè)計(jì)師Kei Kagami設(shè)計(jì)，展示YKK最新與最優(yōu)、通常為奢華手袋與高科技服裝上使用的扣件產(chǎn)品，希望能以此滿(mǎn)足公司直接與年輕設(shè)計(jì)師與終端消費(fèi)者的需求。
創(chuàng)新之戰(zhàn)
對(duì)拉鏈制造商而言，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的“拉鏈大戰(zhàn)”主要有三大戰(zhàn)場(chǎng)，按照定價(jià)細(xì)分市場(chǎng)劃分。
在設(shè)計(jì)和創(chuàng)新方面，奢侈品市場(chǎng)是該行業(yè)最重要的部分。傳統(tǒng)上是少數(shù)歐洲品牌控制著整個(gè)高端市場(chǎng)：意大利制造商Riri，創(chuàng)辦于1936年，為Maison Margiela、Dries Van Noten等 時(shí)裝 公司生產(chǎn)流暢有光澤的扣件;意大利的Raccagni，創(chuàng)辦于1983年，與Tom Ford合作生產(chǎn)定制高端拉鏈;同樣還有歷史悠久的意大利制造商Lampo，創(chuàng)辦于1887年，Balmain的獨(dú)家扣件合作伙伴。
中低端市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)十年展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)，YKK與更年輕的市場(chǎng)玩家SBS將注意力也轉(zhuǎn)移到金字塔的最高端。為與其意大利同行的產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，YKK也推出了該公司最高端的扣件產(chǎn)品“Excella”等，SBS則始終致力于投入更多資源用于研發(fā)。
YKK在高端扣件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的成功，部分原因在于YKK集團(tuán)的“多面屬性”——該集團(tuán)還經(jīng)營(yíng)機(jī)械與工程分支。YKK不僅制造拉鏈，也制造生產(chǎn)拉鏈的設(shè)備。在這樣的生態(tài)系統(tǒng)中，一條分支的創(chuàng)新也能在另一條生產(chǎn)線上得到轉(zhuǎn)化，使得高度協(xié)同的生產(chǎn)周期變得可能。YKK也因此有能力制造獨(dú)特的定制產(chǎn)品。
“有大品牌來(lái)找我們，要求做一些他們需要的具體產(chǎn)品的研發(fā)。比如說(shuō)帶有新種類(lèi)金屬的鏈條或是新形狀的拉條等等，”YKK倫敦展廳經(jīng)理Sabine Bourgeau表示。
但能從此類(lèi)服務(wù)中最大化效益的客戶(hù)不僅僅是大牌 時(shí)裝 屋。中國(guó)設(shè)計(jì)師李筱(Xiao Li)表示：“做完上一季之后，我一直用的是YKK的拉鏈，”這位入圍2015年LVMH青年設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)的設(shè)計(jì)師說(shuō)，“選擇能與我的設(shè)計(jì)相互協(xié)調(diào)的高品質(zhì)拉鏈，這十分重要——有時(shí)候，拉鏈也是我設(shè)計(jì)作品的一部分。”
在一定程度上，SBS已開(kāi)始模仿YKK的戰(zhàn)略組建內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并積累獲得380多項(xiàng)專(zhuān)利——僅次于其日本競(jìng)敵。不斷走出舒適區(qū)的福建潯興已俘獲包括Giorgio Armani在內(nèi)的高端客戶(hù)群。
然而，SBS尚未克服中國(guó)制造商過(guò)去積累的負(fù)面成見(jiàn)——即生產(chǎn)低質(zhì)量產(chǎn)品。“我們過(guò)去用過(guò)SBS的產(chǎn)品，但是它們的質(zhì)量無(wú)法滿(mǎn)足KTC的質(zhì)量要求，因此我們很多年來(lái)還是100%在用YKK的拉鏈，”香港奢華高性能服裝制造商KTC總經(jīng)理Gerhard Flatz解釋道。該公司為倫敦設(shè)計(jì)師李陽(yáng)(Yang Li)生產(chǎn)售價(jià)3000美元的外套。
在拉鏈生產(chǎn)商光譜的預(yù)算底端，SBS與YKK都無(wú)法與中國(guó)與印度等國(guó)成千上萬(wàn)、僅能憑借相互打價(jià)格戰(zhàn)作為出路求生的小公司進(jìn)行合理競(jìng)爭(zhēng)。SBS在全球中端市場(chǎng)——純粹因巨大的生產(chǎn)規(guī)模而成為最有利可圖的市場(chǎng)——獲得了成功，積累了廣泛的客戶(hù)名單，其中包括Mango、The North Face、H&M與Target。
但SBS也并非唯一旨在國(guó)際中端市場(chǎng)出頭的中國(guó)公司。無(wú)錫馳馬拉鏈(CMZ)等國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如今正緊隨其腳步出現(xiàn)在各類(lèi)國(guó)際貿(mào)易展覽上，并與 Zara、Calvin Klein等西方 時(shí)裝 巨頭與Michael Kors等輕奢品牌價(jià)格合作——這一客戶(hù)產(chǎn)品價(jià)位也是潯興最得心應(yīng)手的活動(dòng)范圍。
鑒于全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)上的產(chǎn)品相對(duì)相似，西方客戶(hù)始終不甚樂(lè)意與拉鏈制造商建立獨(dú)家合作伙伴關(guān)系。例如，盡管SBS在宣傳中將Mango稱(chēng)為自己的主要合作伙伴，Mango的代表也澄清說(shuō)“SBS僅是與Mango展開(kāi)合作的拉鏈供應(yīng)商之一，既不是唯一的拉鏈供應(yīng)商，也不是主要的供應(yīng)商”。更具說(shuō)服力的是，SBS與CMZ均將沃爾瑪(Walmart)、Target與家樂(lè)福(Carrefour)列入客戶(hù)名單，這表明了：即便是不太起眼的全球中端戰(zhàn)場(chǎng)也比表面可見(jiàn)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
中國(guó)晉江——盡管看似平凡無(wú)奇，但全球拉鏈產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作方式卻與令人無(wú)比驚訝。兩家亞洲“超級(jí)公司”成為彼此最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，牽動(dòng)著全球主要 時(shí)裝 品牌的供應(yīng)鏈運(yùn)作。
專(zhuān)家估計(jì)：日本的YKK集團(tuán)以及向其發(fā)起挑戰(zhàn)的中國(guó)福建潯興拉鏈科技股份有限公司(SBS，以下亦簡(jiǎn)稱(chēng)SBS)，兩者共計(jì)占領(lǐng)全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)超過(guò)50%的份額。既然已卷入商戰(zhàn)中，二者各自使用的策略也在不斷彼此趕超。
從傳統(tǒng)上看，日本的YKK集團(tuán)發(fā)展得更為成功。創(chuàng)始人吉田忠裕(Tadao Yoshida)在1934年創(chuàng)辦該公司，此后該制造商便以驚人的節(jié)奏開(kāi)始發(fā)展，短短40年間便超越發(fā)明了拉鏈發(fā)明商、曾是全球規(guī)模最大的服裝扣件公司美國(guó)泰龍(Talon)。正在全球71個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的YKK，是目前全球規(guī)模最大的拉鏈生產(chǎn)制造商。但這一市場(chǎng)地位卻很難保持得長(zhǎng)久。
若是在20年前，YKK在全球服裝制造業(yè)中的強(qiáng)大地位毋庸置疑。但如今不少杰出的產(chǎn)業(yè)客戶(hù)正逐漸拋棄這個(gè)日本巨頭，投身其來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的懷抱。
競(jìng)爭(zhēng)激化
領(lǐng)先這股中國(guó)潮流的是SBS。SBS與YKK不同，是拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)上相對(duì)較新的玩家。1984年，該公司創(chuàng)辦于福建小城晉江，在成為全球服裝扣件巨頭前，最初使其獲得矚目是其對(duì)大眾市場(chǎng)品牌銷(xiāo)售的價(jià)格低廉的拉鏈。SBS婉拒了對(duì)其最近進(jìn)展作出評(píng)論，但在過(guò)去10年中，該公司已顯著侵蝕了YKK的疆域。
據(jù)美國(guó)全球行業(yè)分析公司(Global Industry Analysts)2015年一份《拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)研究報(bào)告》(Zipper Market Research Report)數(shù)據(jù)顯示，“全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)高度細(xì)分，競(jìng)爭(zhēng)反映在成本、質(zhì)量和創(chuàng)新方面。”來(lái)自中國(guó)、價(jià)格便宜的亞洲制造商也在這個(gè)截至2020年前價(jià)值將達(dá)137億美元的國(guó)際市場(chǎng)中“競(jìng)爭(zhēng)力得到提高”。
據(jù)SBS的市場(chǎng)信息，當(dāng)下，中國(guó)已是全球最大的拉鏈生產(chǎn)地。該公司在中國(guó)本土擁有5個(gè)生產(chǎn)基地，每月生產(chǎn)8000萬(wàn)條拉鏈與14億枚拉頭，亦是中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的拉鏈商。
就中國(guó)市場(chǎng)而言，YKK集團(tuán)進(jìn)入的時(shí)間相對(duì)較晚，1992年才進(jìn)入該國(guó)建立第一間生產(chǎn)中心。但中國(guó)已經(jīng)成為該日本制造商的關(guān)鍵市場(chǎng)，如今中國(guó)大陸就有兩家工廠運(yùn)作。據(jù)全球行業(yè)分析公司的報(bào)告，為趕超SBS今年的快速增長(zhǎng)，YKK “正在實(shí)施各項(xiàng)策略，以擴(kuò)大在亞洲各大增長(zhǎng)市場(chǎng)，特別是中國(guó)的市場(chǎng)存在。”
作為適應(yīng)這種市場(chǎng)轉(zhuǎn)變更廣泛戰(zhàn)略的一部分，去年YKK在倫敦肖爾迪奇區(qū)中心地帶設(shè)立了一間歐洲展廳，此類(lèi)展廳亦是YKK開(kāi)出的第一家。展廳由建筑師、 時(shí)裝 設(shè)計(jì)師Kei Kagami設(shè)計(jì)，展示YKK最新與最優(yōu)、通常為奢華手袋與高科技服裝上使用的扣件產(chǎn)品，希望能以此滿(mǎn)足公司直接與年輕設(shè)計(jì)師與終端消費(fèi)者的需求。
創(chuàng)新之戰(zhàn)
對(duì)拉鏈制造商而言，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的“拉鏈大戰(zhàn)”主要有三大戰(zhàn)場(chǎng)，按照定價(jià)細(xì)分市場(chǎng)劃分。
在設(shè)計(jì)和創(chuàng)新方面，奢侈品市場(chǎng)是該行業(yè)最重要的部分。傳統(tǒng)上是少數(shù)歐洲品牌控制著整個(gè)高端市場(chǎng)：意大利制造商Riri，創(chuàng)辦于1936年，為Maison Margiela、Dries Van Noten等 時(shí)裝 公司生產(chǎn)流暢有光澤的扣件;意大利的Raccagni，創(chuàng)辦于1983年，與Tom Ford合作生產(chǎn)定制高端拉鏈;同樣還有歷史悠久的意大利制造商Lampo，創(chuàng)辦于1887年，Balmain的獨(dú)家扣件合作伙伴。
中低端市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)十年展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)，YKK與更年輕的市場(chǎng)玩家SBS將注意力也轉(zhuǎn)移到金字塔的最高端。為與其意大利同行的產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，YKK也推出了該公司最高端的扣件產(chǎn)品“Excella”等，SBS則始終致力于投入更多資源用于研發(fā)。
YKK在高端扣件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的成功，部分原因在于YKK集團(tuán)的“多面屬性”——該集團(tuán)還經(jīng)營(yíng)機(jī)械與工程分支。YKK不僅制造拉鏈，也制造生產(chǎn)拉鏈的設(shè)備。在這樣的生態(tài)系統(tǒng)中，一條分支的創(chuàng)新也能在另一條生產(chǎn)線上得到轉(zhuǎn)化，使得高度協(xié)同的生產(chǎn)周期變得可能。YKK也因此有能力制造獨(dú)特的定制產(chǎn)品。
“有大品牌來(lái)找我們，要求做一些他們需要的具體產(chǎn)品的研發(fā)。比如說(shuō)帶有新種類(lèi)金屬的鏈條或是新形狀的拉條等等，”YKK倫敦展廳經(jīng)理Sabine Bourgeau表示。
但能從此類(lèi)服務(wù)中最大化效益的客戶(hù)不僅僅是大牌 時(shí)裝 屋。中國(guó)設(shè)計(jì)師李筱(Xiao Li)表示：“做完上一季之后，我一直用的是YKK的拉鏈，”這位入圍2015年LVMH青年設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)的設(shè)計(jì)師說(shuō)，“選擇能與我的設(shè)計(jì)相互協(xié)調(diào)的高品質(zhì)拉鏈，這十分重要——有時(shí)候，拉鏈也是我設(shè)計(jì)作品的一部分。”
在一定程度上，SBS已開(kāi)始模仿YKK的戰(zhàn)略組建內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并積累獲得380多項(xiàng)專(zhuān)利——僅次于其日本競(jìng)敵。不斷走出舒適區(qū)的福建潯興已俘獲包括Giorgio Armani在內(nèi)的高端客戶(hù)群。
然而，SBS尚未克服中國(guó)制造商過(guò)去積累的負(fù)面成見(jiàn)——即生產(chǎn)低質(zhì)量產(chǎn)品。“我們過(guò)去用過(guò)SBS的產(chǎn)品，但是它們的質(zhì)量無(wú)法滿(mǎn)足KTC的質(zhì)量要求，因此我們很多年來(lái)還是100%在用YKK的拉鏈，”香港奢華高性能服裝制造商KTC總經(jīng)理Gerhard Flatz解釋道。該公司為倫敦設(shè)計(jì)師李陽(yáng)(Yang Li)生產(chǎn)售價(jià)3000美元的外套。
在拉鏈生產(chǎn)商光譜的預(yù)算底端，SBS與YKK都無(wú)法與中國(guó)與印度等國(guó)成千上萬(wàn)、僅能憑借相互打價(jià)格戰(zhàn)作為出路求生的小公司進(jìn)行合理競(jìng)爭(zhēng)。SBS在全球中端市場(chǎng)——純粹因巨大的生產(chǎn)規(guī)模而成為最有利可圖的市場(chǎng)——獲得了成功，積累了廣泛的客戶(hù)名單，其中包括Mango、The North Face、H&M與Target。
但SBS也并非唯一旨在國(guó)際中端市場(chǎng)出頭的中國(guó)公司。無(wú)錫馳馬拉鏈(CMZ)等國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如今正緊隨其腳步出現(xiàn)在各類(lèi)國(guó)際貿(mào)易展覽上，并與 Zara、Calvin Klein等西方 時(shí)裝 巨頭與Michael Kors等輕奢品牌價(jià)格合作——這一客戶(hù)產(chǎn)品價(jià)位也是潯興最得心應(yīng)手的活動(dòng)范圍。
鑒于全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)上的產(chǎn)品相對(duì)相似，西方客戶(hù)始終不甚樂(lè)意與拉鏈制造商建立獨(dú)家合作伙伴關(guān)系。例如，盡管SBS在宣傳中將Mango稱(chēng)為自己的主要合作伙伴，Mango的代表也澄清說(shuō)“SBS僅是與Mango展開(kāi)合作的拉鏈供應(yīng)商之一，既不是唯一的拉鏈供應(yīng)商，也不是主要的供應(yīng)商”。更具說(shuō)服力的是，SBS與CMZ均將沃爾瑪(Walmart)、Target與家樂(lè)福(Carrefour)列入客戶(hù)名單，這表明了：即便是不太起眼的全球中端戰(zhàn)場(chǎng)也比表面可見(jiàn)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
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